CASE SD-01

Salesforce には商談や活動の記録が蓄積されている一方、目標値や実績の一部、組織のマスタは部門ごとの Excel・CSV で管理されており、経営が見たい指標を出すには手作業で突き合わせる必要がありました。集計のたびに数字が合わない、担当者しか作れない、という状態でした。

外部データは表記ゆれやコードの不統一、粒度の違いがあり、そのまま取り込んでも正しく結合できません。あわせて、一度作って終わりではなく、毎月のデータ更新でも同じ手順で再現できる構成が求められました。

まず「どの指標を、誰が、どの粒度で見たいか」を整理し、指標ごとに必要なデータ項目を Salesforce 側・外部データ側に振り分けました。外部データは項目、粒度、更新頻度、所有者を棚卸しし、取り込み対象と除外対象を決めました。

クレンジングは「取り込み前に直すもの」と「レシピで吸収するもの」に分けました。取引先名の名寄せやコード体系の統一のように上流で直すべきものはマスタ整備として依頼し、表記ゆれの正規化や欠損の補完はレシピの変換ステップで実装しました。

CRM Analytics のレシピで結合・集計・計算のロジックを組み、データセットを作成。レンズで指標を検証しながらダッシュボードを構築し、フィルタと権限（行レベルセキュリティ）で部門ごとの見え方を制御しました。

定期更新は、外部データを所定の形式で所定の場所に置けばレシピのスケジュール実行で反映される流れに整理。取り込みファイルのテンプレートと更新手順を用意し、担当者が変わっても同じ手順で回せるようにしました。